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Le top 100 des hypers [F. Carluer-Lossouarn]

4 Mars 2010

Le top 100 des hypers

A quand le retour du positif ?

Auchan et Carrefour dominent toujours outrageusement le top 100 des premiers hypers en chiffre d’affaires mais les deux enseignes ont souffert. Seuls six hypers sur 100 ont vu leur ventes progresser. Numéro un, Auchan Aubagne est le seul à dépasser les 300 millions d’euros.

« Le positif est de retour. » Le slogan de Carrefour paraît bien décalé au vu des performances des 100 premiers hypers en chiffre d’affaires. Le décompte est simple. Au sein du top 100 2009 établi par Linéaires, seuls six hypers ont vu leur ventes progresser… Pour les autres, la dégringolade est souvent sévère. Pour 70 d’entre eux, elle dépasse les 3 %. 20 % des pensionnaires du top 100 ont reculé de 6 % ou plus. Les bonnets d’âne ont terminé l’année à - 10 %.

Au total, le chiffre d’affaires cumulé des 100 premiers hypers a chuté de 4,1 % à parc constant (avec carburant). L’exercice 2009 a été pénalisé par la baisse du prix de l’essence, mais, hors carburant, la tendance est du même tonneau : - 2,4 % à magasins comparables.

Auchan Vélizy perd sa couronne

Si l’on inclut les ventes de carburant, ces gros « bouclards » pèsent à eux seuls la bagatelle de 18,7 milliards d’euros. L’équivalent des ventes totales de Système U. Qui sont-ils ? Auchan et Carrefour écrasent le palmarès. L’enseigne nordiste place 46 hypers et Carrefour 42. Trois autres enseignes se partagent les miettes. Leclerc place huit hypers (+ 2 en un an) et Cora trois (- 1). Géant Casino n’y compte que son paquebot de Marseille-La Valentine. Hors carburant, il émarge à 132,5 M€, en baisse de 10,3 % !

L’édition 2009 du top 100 des hypers est aussi marquée par un changement de leader. Après des années de règne, Auchan Vélizy (78) a perdu sa couronne, pénalisé il est vrai par des travaux. Le titre de premier hyper français reste dans le giron du groupe nordiste avec Auchan Aubagne qui culmine à 303,8 M€, carburants compris. C’est le seul hyper dépassant la barre symbolique des 300 M€ alors que six l’avaient franchie en 2008. Auchan Aubagne fait doublement figure d’exception dans le haut du classement du top 100. Parmi les 40 premiers hypers en chiffre d’affaires, il est le seul dont les ventes ont progressé (+ 0,3 %).

Hors essence toutefois, Auchan Vélizy reste numéro un avec 276,7 M€ (- 1,5 %). Cinquième dans le top 100 à 290,3 M€ (avec carburant), Carrefour Antibes conforte sa place de leader chez Carrefour.

Les chiffres à retenir

1 seul hypermarché dépasse les 300 M€ de CA avec carburant (- 5 en un an)

85 hypers sont milliardaires en francs (- 11 en un an)

46 Auchan (+ 1) et 42 Carrefour (- 2) dans les 100 premiers

18,7 Mds €. C’est le chiffre d’affaires (avec carburant) cumulé des 100 premiers hypers

157,9 M€ de CA séparent le 1er hyper français, Auchan Aubagne, 303,8 M€, du 100ème, Auchan St-Brice (95), 145,9 M€

Exclusif : Le top 100 des hypers français en chiffre d’affaires

  Enseigne Commune CA 2009 (M€) Evol./1 an Surface (m2)
1 AUCHAN AUBAGNE (13) 303,8 + 0,3 % 16 720
2 AUCHAN VELIZY (78) 297,4 - 3,2 % 19 800
3 AUCHAN ENGLOS (59) 294,9 - 3,5 % 16 490
4 AUCHAN RONCQ (59) 293,4 - 4,3 % 15 230
5 CARREFOUR ANTIBES (06) 290,3 - 4,5 % 13 185
6 AUCHAN ST-PRIEST (69) 287,1 - 5,4 % 14 800
7 AUCHAN LE PONTET (84) 264,5 - 5,9 % 17 924
8 CARREFOUR MONTESSON (78) 264,4 - 6,5 % 18 000
9 CARREFOUR NICE-LINGOSTIÈRE (06) 263,7 - 3,4 % 14 809
10 AUCHAN NOYELLES (62) 243,4 - 6,2 % 21 850
11 CARREFOUR VILLIERS-EN-BIÈRE (77) 233,6 - 8,4 % 25 000
12 AUCHAN PETITE-FORET (59) 233,1 - 4,8 % 15 100
13 AUCHAN LEERS (59) 229,6 - 2,6 % 15 178
14 CARREFOUR AIX-EN-PROVENCE (13) 227,3 - 4,7 % 14 000
15 AUCHAN NICE-LA TRINITE (06) 223,8 - 1,9 % 12 620
16 AUCHAN GRANDE SYNTHE (59) 223,3 - 4,3 % 12 346
17 CARREFOUR ECULLY (69) 222,9 - 5,9 % 14 500
18 CARREFOUR CLAYE-SOUILLY (77) 219,5 - 6,2 % 18 000
19 AUCHAN BORDEAUX-LE LAC (33) 215,2 - 4,2 % 17 615
20 CARREFOUR VÉNISSIEUX (69) 215,1 - 6,9 % 15 000
21 AUCHAN PERPIGNAN (66) 213,3 - 3,6 % 14 334
22 AUCHAN BUCHELAY (78) 208,0 - 2,2 % 12 210
23 CARREFOUR PONTAULT-COMBAULT (77) 205,8 - 5,5 % 12 550
24 AUCHAN BAGNOLET (93) 205,4 - 4,9 % 15 000
25 CARREFOUR GRENOBLE-MEYLAN (38) 202,6 - 4,1 % 8 200
26 CARREFOUR VITROLLES (13) 201,7 - 3,6 % 20 000
27 AUCHAN PLAISIR (78) 201,2 - 5,2 % 15 620
28 CARREFOUR VENETTE (60) 195,0 - 6,2 % 13 000
29 AUCHAN VILLENEUVE D’ASCQ (59) 194,8 - 0,5 % 14 600
30 AUCHAN MARSEILLE (13) 194,4 - 2,9 % 13 450
31 AUCHAN LOUVROIL (59) 192,7 - 2,1 % 14 300
32 CARREFOUR LES ULIS (91) 192,2 - 5,5 % 14 500
33 CARREFOUR AULNAY-SOUS-BOIS (93) 192,1 - 4,9 % 19 355
34 CARREFOUR TOULON-GRAND VAR (83) 191,6 - 4,1 % 10 700
35 AUCHAN TOULOUSE (31) 189,9 - 9,8 % 13 182
36 AUCHAN LE HAVRE (76) 189,3 - 5,0 % 14 050
37 AUCHAN CALUIRE-ET-CUIRE (69) 188,4 - 5,2 % 10 775
38 CARREFOUR MÉRIGNAC (33) 188,0 - 7,1 % 16 415
39 AUCHAN BOULOGNE (62) 186,6 - 5,7 % 14 255
40 CARREFOUR ROSNY-SOUS-BOIS (93) 185,3 - 1,5 % 13 300
41 LECLERC BOIS D'ARCY (78) 185,0 - 0,3 % 9 800
42 CARREFOUR CRÉTEIL-SOLEIL (94) 183,7 - 4,9 % 14 900
43 CARREFOUR PORTET-SUR-GARONNE (31) 183,0 - 8,2 % 18 000
44 AUCHAN CESSON-MELUN (77) 182,1 + 4,4 % 14 042
45 AUCHAN VILLARS (42) 182,0 - 2,7 % 12 050
46 CORA MUNDOLSHEIM (67) 180,3 (e) - 4,0 % 14 780
47 CARREFOUR COLLÉGIEN (77) 179,1 - 6,7 % 14 950
48 AUCHAN LA DEFENSE (92) 178,9 - 1,5 % 13 800
49 CARREFOUR LATTES (34) 175,8 - 5,4 % 11 800
50 LECLERC BREST-GOUESNOU (29) 174,1 (e) - 1,0 % 10 500
51 LECLERC BLAGNAC (31) 174,0 (e) - 1,0 % 14 300
52 CORA MASSY (91) 172,9 (e) - 4,0 % 13 020
53 AUCHAN FACHES (59) 172,6 - 4,9 % 11 700
54 CORA HOUDEMONT (54) 171,4 (e) - 4,0 % 15 549
55 AUCHAN MONTIVILLIERS (76) 170,5 - 4,9 % 12 164
56 CARREFOUR DRANCY (93) 170,2 - 2,2 % 12 000
57 AUCHAN MARNE-LA-VALLEE (77) 170,0 - 3,4 % 16 000
58 AUCHAN ANNECY (74) 169,6 - 2,9 % 10 600
59 AUCHAN FONTENAY-SOUS-BOIS (94) 169,1 - 2,1 % 13 425
60 AUCHAN BRETIGNY (91) 168,6 - 3,6 % 11 600
61 LECLERC ST-ORENS (31) 167,0 (e) - 1,0 % 14 610
62 CARREFOUR GRENOBLE-ECHIROLLES (38) 166,7 - 6,8 % 10 806
63 CARREFOUR QUÉTIGNY (21) 165,6 - 4,6 % 15 795
64 AUCHAN BETHUNE (62) 164,6 - 1,3 % 10 375
65 CARREFOUR CHARTRES (28) 164,1 - 4,2 % 11 000
66 AUCHAN STRASBOURG (67) 163,7 - 9,2 % 12 412
67 CARREFOUR OLLIOULES (83) 162,9 - 2,7 % 10 000
68 LECLERC ECHIROLLES (38) 160,5 + 1,7 % 9 366
69 CARREFOUR ORMESSON (94) 160,2 - 5,1 % 13 500
70 AUCHAN ST-JEAN DE LA RUELLE (45) 160,1 - 7,5 % 12 276
71 AUCHAN ST-OMER (62) 158,8 - 3,5 % 13 191
72 AUCHAN BORDEAUX-BOULIAC (33) 158,2 - 1,6 % 12 200
73 AUCHAN ILLKIRCH (67) 157,9 - 9,9 % 14 100
74 AUCHAN MAUREPAS (78) 156,5 - 3,3 % 10 800
75 LECLERC POITIERS (86) 156,2 - 1,0 % 11 600
76 AUCHAN ST GENIS-LAVAL (69) 155,6 - 3,4 % 7 700
77 LECLERC ST-HERBLAIN (44) 154,4 (e) - 1,0 % 11 700
78 CARREFOUR LABÈGE (31) 153,9 - 4,5 % 14 100
79 CARREFOUR WASQUEHAL (59) 153,8 - 5,3 % 14 000
80 LECLERC ST-MEDARD-EN-JALLES (33) 153,7 (e) - 1,0 % 12 000
81 AUCHAN DURY (80) 153,5 - 4,8 % 11 300
82 CARREFOUR MARSEILLE-GRAND LITTORAL (13) 152,9 + 2,6 % 16 000
83 CARREFOUR ANGLET (64) 152,8 - 3,6 % 11 046
84 CARREFOUR ST-QUENTIN-EN-YVELINES (78) 152,4 - 6,9 % 15 500
85 GEANT CASINO MARSEILLE-LA VALENTINE (13) 152,4 (e) n. c. 17 116
86 AUCHAN LE MANS (72) 152,4 - 5,4 % 13 182
87 AUCHAN PEROLS (34) 151,9 - 4,2 % 12 554
88 CARREFOUR MONT-SAINT-AIGNAN (76) 151,5 - 4,7 % 11 145
89 CARREFOUR BARENTIN (76) 148,5 - 5,2 % 14 130
90 CARREFOUR IVRY-SUR-SEINE (94) 148,4 - 3,7 % 14 000
91 CARREFOUR ST-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE (34) 148,3 - 5,6 % 8 850
92 CARREFOUR MARSEILLE-LE MERLAN (13) 148,0 - 2,9 % 12 171
93 CARREFOUR CARRÉ-SÉNART (77) 147,6 - 7,6 % 14 000
94 AUCHAN TOULON (83) 147,5 - 4,5 % 9 999
95 CARREFOUR ANNECY-BROGNY (74) 147,3 - 7,8 % 9 500
96 AUCHAN MONT-ST-MARTIN (54) 147,3 + 0,7 % 13 000
97 CARREFOUR ATHIS-MONS (91) 147,2 - 4,5 % 12 258
98 CARREFOUR VILLABÉ (91) 146,7 - 3,7 % 12 500
99 AUCHAN BEZIERS (34) 146,0 - 0,7 % 10 326
100 CARREFOUR ST-BRICE (95) 145,9 + 2,5 % 12 500

Source : Linéaires d’après sources internes enseignes. CA TTC, carburant inclus. (e) estimation Linéaires. Surfaces : Nielsen Trade Dimensions.

Le top 100 en bref :

Auchan : 46 hypers (+ 1), 9 Mds € de CA cumulé (- 3,8 %)

Auchan place 46 hypers dans le top 100, c’est un de plus qu’en 2008. Le chiffre d’affaires cumulé de ces 46 Auchan dépasse de peu les 9 milliards d’euros (avec carburant), en baisse de près de 4 %. Le CA moyen des Auchan figurant dans le top 100 frise les 196 millions d’euros. Seuls trois d’entre eux ont vu leur ventes augmenter en 2009 : Cesson-Melun (77) à 182,1 M€ (+ 4,4 %), Mont-St-Martin (54) à 147,3 M€ (+ 0,7 %) et Aubagne (13), à 303,8 M€ (+ 0,3 %). Ce dernier a ravi la place de premier hyper français en chiffre d’affaires à Auchan Vélizy, pénalisé par une longue période de travaux qui se sont achevés fin 2009.

Carrefour : 42 hypers (- 2), 7,6 Mds € de CA cumulé (- 4,9 %)

Carrefour compte 42 hypers dans le top 100 des hypers français. C’est deux de moins qu’en 2008. Le chiffre d’affaires cumulé des Carrefour figurant dans ce palmarès est de 7,6 milliards d’euros (avec carburant), en baisse de 4,9 %. Le CA moyen des Carrefour du top 100 est de 182,1 millions d’euros, soit 7 % de moins que celui des Auchan. Seul deux Carrefour du top 100 ont vu leur chiffre d’affaires avec carburant progresser en 2009 : Marseille-Grand Littoral à 152,9 M€ (+ 2,6 %) et Saint-Brice (95) à 145,9 M€ (+ 2,5 %). Avec 290,3 M€ (- 4,5 %), Carrefour Antibes (06) reste le premier Carrefour en CA (avec carburant), devant Montesson (78) à 264,4 M€ (- 6,5 %) et Nice-Lingostière à 263,7 M€ (- 3,4 %).

Leclerc : 8 hypers (+ 2) entre 185 et 153,7 M€

Leclerc a bénéficié de l’attractivité de son image prix et de la contre-performance des Auchan et des Carrefour. L’enseigne d’indépendants passe de six à huit hypers dans le top 100. Le Leclerc de Bois d’Arcy (95) fait la course en tête. Avec 185 M€ déclarés pour 2009 (avec carburant), il pointe en 41ème position dans le top 100 (+ 6 places). Il est suivi de près par le Leclerc de Brest-Gouesnou (174,1 M€ estimés) et par les deux hypermarchés du Toulousain Rémy Nauleau : Blagnac (174 M€ estimés) et St-Orens (167 M€ estimés). Le Leclerc d’Echirolles pointe en quatrième position chez Leclerc avec 160,5 M€ déclarés. A noter que les Leclerc de Moisselles (95) et de St-Brice-Courcelles (51) sont aux portes du top 100, avec un CA d’environ 145 M€. Pénalisés par des travaux, les Leclerc de Roques-sur-Garonne (31) et de Vitry-sur-Seine (94) ne rentrent pas non plus dans le classement.

Cora : 3 hypers (- 1) entre 171,4 et 180,3 M€

Cora ne place que trois de ses hypers dans le top 100, soit un de moins qu’en 2008 : Mundolsheim (67) à 180,3 M€, Massy (91) à 172,9 M€ et Houdemont (54) à 171,4 M€ (chiffre d’affaires avec carburant, estimations Linéaires). Cora Mundo pointe en 46ème position dans le top 100.

Géant Casino : Marseille-La Valentine à 132,5 M€ hors carburant (- 10,3 %)

Géant Casino ne compte qu’un seul hyper dans le top 100 : Marseille-La Valentine (85ème position). L’hyper de 17 116 m2 a réalisé un chiffre d’affaires de 132,5 M€ en 2009 (hors carburant), en baisse de 10,3 % ! Son dauphin, le Géant Casino de Mandelieu-Napoule (06) est largement distancé avec 100,4 M€ (- 4,2 %). Tous les autres hypers du groupe stéphanois sont sous la barre des 100 M€ hors carburant. Parmi les principaux : Annemasse (85,7 M€), Aix-en-Provence (85,2 M€) et Villeneuve-Loubet (83,1 M€). Le vaisseau amiral de St-Etienne-Monthieu (10 400 m2) pointe en neuvième position au sein du parc Géant Casino, avec 75,7 M€ hors carburant (- 9,8 %). En photo, le dernier-né de l’enseigne : Montpellier-Odysseum, ouvert en septembre dernier, dont les débuts sont très poussifs.

- 4,7 % en 2009 pour les plus de 15 000 m2

Les grosses cylindrées du top 100 ont encore souffert en 2009. En moyenne, le chiffre d’affaires cumulé avec carburant des plus de 15 000 m2 a reculé de 4,7 %. C’est légèrement plus que pour l’ensemble des hypers du top 100 (- 4,1 %). Hors carburant, la baisse est de 2,9 % contre 2,4 % pour la moyenne du top 100. Le plus grand hyper français par la taille, Carrefour Villiers-en-Bière (77), 25 000 m2, a vu ses ventes avec carburant chuter de 8,4 %, à 233,6 M€ (carburant inclus). Ici en photo, le Carrefour de Portet-sur-Garonne (182,9 M€), ramené de 25 000 à 18 000 m2.

Productivité : les 20 hypers les plus productifs du top 100

Enseigne Commune Surface (m2) CA 2009 CA 2009 hors essence CA 2009/m2 (en €) CA 2009 hors essence/m2 (en €)
1 CARREFOUR GRENOBLE-MEYLAN (38) 8 200 202,6 176,1 24 710 21 480
2 CARREFOUR ANTIBES (06) 13 185 290,3 259,3 22 015 19 666
3 AUCHAN ST-GENIS-LAVAL (69) 7 700 155,6 137,6 20 206 17 876
4 AUCHAN ST-PRIEST (69) 14 800 287,1 260,4 19 397 17 597
5 AUCHAN RONCQ (59) 15 230 293,4 268,0 19 263 17 599
6 LECLERC BOIS D'ARCY (78) 9 800 185,0 n.c. 18 878 n.c.
7 AUCHAN AUBAGNE (13) 16 720 303,8 271,2 18 173 16 218
8 AUCHAN GRANDE SYNTHE (59) 12 346 223,3 194,4 18 089 15 749
9 CARREFOUR TOULON-GRAND VAR (83) 10 700 191,6 166,7 17 908 15 583
10 AUCHAN ENGLOS (59) 16 490 294,9 266,5 17 884 16 164
11 CARREFOUR NICE-LINGOSTIÈRE (06) 14 809 263,7 240,5 17 810 16 243
12 AUCHAN NICE-LA TRINITE (06) 12 620 223,8 204,3 17 731 16 190
13 AUCHAN CALUIRE-ET-CUIRE (69) 10 775 188,4 164,6 17 485 15 276
14 LECLERC ECHIROLLES (08) 9 366 160,5 n. c. 17 133 n.c.
15 AUCHAN BUCHELAY (78) 12 210 208,0 182,3 17 035 14 930
16 CARREFOUR ST-CLÉMENT DE RIVIÈRE (34) 8 850 148,3 128,0 16 754 14 466
17 LECLERC BREST-GOUESNOU (29) 10 500 174,1 (e) n.c. 16 586 (e) n.c.
18 CARREFOUR PONTAULT-COMBAULT (77) 12 550 205,8 175,0 16 396 13 948
19 CARREFOUR OLLIOULES (83) 10 000 162,9 145,6 16 293 14 559
20 CARREFOUR AIX-EN-PROVENCE (13) 14 000 227,3 198,6 16 237 14 186

Source : Linéaires d’après sources internes enseignes. CA TTC. (e) estimation Linéaires. Surfaces : Nielsen Trade Dimensions.

Au sein du top 100, le Carrefour de Grenoble-Meylan (38) reste l’hyper le plus productif, avec un chiffre d’affaires avec carburant de 202,6 M€ sur 8 200 m2 seulement, soit un ratio impressionnant de 24 710 €/m2. Seuls deux autres magasins dépassent la barre des 20 000 €/m2 : Carrefour Antibes (06) avec 22 015 €/m2 et Auchan St-Genis-Laval (69) à 20 205 €/m2. Le Leclerc de Bois d’Arcy (78) pointe en sixième position avec 18 900 €/m2. Deux autres Leclerc figurent dans ce top 20 de la productivité. A noter que d’autres magasins ne figurant pas dans les 100 premiers hypers en chiffre d’affaires réalisent des performances plus importantes encore. Carrefour Villeurbane (69) a réalisé un CA avec carburant de 67,9 M€ sur 2 535 m2 seulement, soit un ratio flirtant avec les 26 800 €/m2…

A lire aussi : l'analyse comparée de l'intégralité des parcs d'hypers d'Auchan, de Carrefour et de Géant Casino